中国新型煤化工产业研究分析报告
中国
煤
煤炭
煤化工
新型煤化工
产业研究
报告
2021-06-23
报告摘要
煤化工按其产品种类分可分为传统煤化工和新型煤化工。传统煤化工的是指煤制焦炭、电石、甲醇等历史悠久，技术成熟的产业。新型煤化工是指煤制油、煤制天然气、烯烃、二甲醚、乙二醇等以煤基替代能源为导向的产业．
目前，煤化工产业主要在南非和中国有大规模的应用和发展，欧美发达国家主要着重开发煤化工技术和装备以作储备，防止石油资源枯竭而可再生能源技术跟不上需求的情况出现，而能够供应煤基替代能源。只有南非通过发展煤化工产业实现了能源自给自足。
世界最需要的一次能源是原油和天然气。我国的资源禀赋情况是“富煤、贫油、少气”。
我国能源需求和供给的不匹配要求积极寻找石油替代能源。石油替代的路径有若干，结合我国资源禀赋条件、国情及技术现状发展新型煤化工是必然途径。但煤化工产业实质是牺牲部分资源换取所需的能源形式，因此完全依赖煤化工的途径实现能源替代的代价非常高。所以煤化工是在等待其他石油替代技术成熟的过程当中发挥作用。煤化工产品碳排放量较大不是反对发展煤化工的充分理由，煤化工工业不过是提前将部分碳以C02的形式排出。
2012年，煤化工产业相关规划和新政策通过国家发改委审批，及神华宁煤、潞安集团煤制油项目获得批准，标志着现代煤化工产业三年的停审期正式结束。目前，各地上报的要求在“十二五”期间建设的大型煤化工项目达到104个，总投资超过2万亿元。2013年 “两会”后，履新的部委班子有望重启相关项目审批，现代煤化工发展预再次起航。
新型煤化工产品的成本一般都有成本优势。因为煤炭跟石油相比，单位热值价格非常低，可以弥补能量转换效率低的不足。同时因为原油对外依存度高，石化下游产品的对外依存度也较高，新型煤化工产品的市场空间(进口替代)空间也非常大。主要新型煤化工产品的市场前景广阔。
北京经纬万方信息咨询有限公司推出的《中国新型煤化工产业研究报告》正是针对我国能源体系特征，参考业内相关专家意见、依据国家统计局、国家发改委、国家海关总署及海内外相关专业报告的基础信息，经我公司对新型煤化工相关企业与部门的实地调查与访问，对国内新型煤化工产业的生产布局、供需现状、竞争格局、进出口情况进行了详细阐述与分析，对未来行业发展的主要影响因素、投机风险及未来发展趋势作出预测，是新型煤化工工程、投资及技术研发等相关人员了解目前新型煤化工产业发展动态、把握企业定位和决策投资发展方向有意义的参考资料。
凡未注明出处的均为我公司内部资料。
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
报告目录
第一章 新型煤化工产业概述 16
第一节 煤化工及新型煤化工产业链条概述 16
第二节 我国新型煤化工产业概况 18
1.2.1 我国新型煤化工发展情况概览 18
1.2.2 我国煤化工产品供求状况概要分析 22
1.2.3 煤化工下游产品需求推动煤化工发展 23
第二章 我国能源体系及发展新型煤化工 31
第一节 我国能源消费以煤炭为主 31
2.1.1 我国资源禀赋决定能源消费局势严峻 31
2.1.2 发展煤化工有助于降低原油的对外依赖 33
第二节 液体、气体燃料是目前广泛使用的主体能源 35
第三节 新型煤化工：我国石油替代路径的选择 36
第四节 油煤价格分化带来的煤化工机会分析 41
2.4.1 原油价格仍将长期上涨 41
2.4.2 煤炭价格进入下降通道 42
2.4.3 油煤价差扩大推动煤化工发展 46
第五节 新型煤化工具备发展价值 47
2.5.1 传统煤化工面临产能过剩 47
2.5.2 煤炭清洁高效利用：新型煤化工产品前景较好 48
2.5.3 新型煤化工助力优化能源利用效率 49
第三章 新型煤化工政策及示范项目解读 51
第一节 中国煤化工政策发展历程 51
3.1.1 中国煤化工产业三大阶段概述 51
3.1.2 2013年中国煤化工产业政策跟进分析 56
第二节 政策松绑助力新型煤化工大发展 60
第三节 十二五新型煤化工示范项目解析 62
3.3.1 十一五新型煤化工项目总结 62
3.3.2 新型煤化工主要驱动因素分析 64
3.3.3 新疆、内蒙古、陕西大规模煤化工基地优势分析 70
3.3.4 示范项目跟进情况介绍 73
第四章 新型煤化工技术经济分析 78
第一节 国外煤化工发展情况概述 79
4.1.1 南非 80
4.1.2 美国 81
4.1.3 印度 82
4.1.4 国外煤化工、化工工程市场竞争格局 82
第二节 煤制油技术经济分析 84
4.2.1 煤制油是我国能源体系的重要补充 85
4.2.2 煤制油技术比较分析 86
4.2.3 煤制油经济分析 90
4.2.4 煤制油项目进展情况 94
4.2.5 我国煤制油发展展望 97
第三节 煤制天然气技术经济分析 98
4.3.1 天然气需求旺盛，煤制气将成为常规天然气的重要补充 99
4.3.2 煤制天然气技术比较分析 111
4.3.3 煤制天然气技术经济分析 117
4.3.4 煤制天然气经济性分析 121
4.3.5 我国煤制天然气项目进展情况 129
4.3.6 我国政策引领煤制天然气成主导 132
4.3.7 我国煤制天然气管网建设进展情况 137
4.3.8 我国煤制天然气发展展望 145
第四节 煤制烯烃技术经济分析 146
4.4.1 煤制烯烃有望提升烯烃自给率 146
4.4.2 煤制烯烃技术比较分析 148
4.4.3 煤制烯烃经济性分析 152
4.4.4 我国煤制烯烃项目进展情况 157
4.4.5 我国煤制烯烃展望 162
第五节 煤制乙二醇技术经济分析 162
4.5.1我国乙二醇对外依存度达到70%以上，市场空间广阔 163
4.5.2 煤制乙二醇技术比较分析 168
4.5.3 煤制乙二醇经济分析 176
4.5.4 煤制乙二醇项目进展情况 179
4.5.5 煤制乙二醇发展展望 180
第六节 煤制二甲醚技术经济分析 181
4.6.1 我国煤制二甲醚产能过剩，市场低迷 181
4.6.2 我国煤制二甲醚技术成熟，发展前景看二甲醚定位 182
第七节 煤制芳烃技术经济分析 184
4.7.1 芳烃概述 184
4.7.2 煤制芳烃经济性分析 185
4.7.3，新型煤化工后起之秀：煤制芳烃 185
第八节 六类煤化工项目技术经济比较分析 186
第九节 我国新型煤化工发展预测分析 189
第十节 新型煤化工技术进展跟踪分析 190
第五章 新型煤化工竞争现状分析 193
第一节 新型煤化工工程竞争分析 193
5.1.1 行业进入壁垒高 193
5.1.2 市场结构：寡占型竞争格局 193
5.1.3 竞争三要素：技术能力、客户资源、过往业绩 194
5.1.4 新型煤化工竞争格局特点分析 195
第二节 新型煤化工项目的工程特点和设计施工主体及业主分析 196
5.2.1 新型煤化工工程特点和设计施工主体分析 196
5.2.2 新型煤化工业主方分析 199
第三节 新型煤化工工程投资总额与项目结构分析 201
5.3.1 新型煤化工工程投资总额与投资结构 201
5.3.2 新型煤化工示范项目工程主体竞争分析 204
第六章 新型煤化工环保及能耗分析 212
第一节 中国新型煤化工环保分析 212
6.1.1 中国新型煤化工项目的环保现状 212
6.1.2 新型煤化工的环保问题分析 212
6.1.3 中国新型煤化工项目的环保问题预测 216
第二节 新型煤化工的能耗影响分析 217
5.2.1 水资源消耗分析 217
5.2.2 耗煤及能源转化效率 217
第七章 页岩气、煤层气对煤化工的影响 221
第一节 我国页岩气、煤层气与煤制气的成本分析 221
7.1.1 页岩气 221
7.1.2 煤层气 223
7.1.3 页岩气、煤层气对煤制气影响分析 224
第二节 美国页岩气对中国能源格局的影响 225
第八章 中国新型煤化工投资规模预测及机会风险分析 228
第一节 我国新型煤化工投资规模分析 228
8.1.1 我国新型煤化工投资规模情况概述 228
8.1.2 项目招投标情况 229
8.1.3 下游业主资金状况 231
8.1.4 新型煤化工投资影响因素分析 233
8.1.5 我国新型煤化工投资规模展望 238
第二节 中国新型煤化工产业机会风险分析 247
8.2.1 机会分析 247
8.2.2 风险提示 248
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
图表目录
图1-1煤化工及新型煤化工产业链示意图 15
图1-2 我国天然气消费情况表 22
图1-3 我国的天然气自给率不断降低示意图 22
图1-4 我国乙烯消费情况 24
图1-5 我国丙烯消费情况 25
图2-1 美国终端部门消耗能源占比(2010) 33
图2-1 美国终端部门消耗成品油占比(2010) 34
图2-3 前五大能源大国资源禀赋(亿桶油当量) 35
图2-4 石油替代途径综述示意图 36
图2-5 煤炭转化为二次能源为交运工具提供动力时的效率图 37
图2-6 以煤为原料生产1吨产品所排放的二氧化碳示意图 39
图2-7 国际原油价格变化趋势图 40
图2-8 煤炭价格持续下滑 40
图2-9 全国电力行业耗煤总量下滑趋势明显 41
图2-10 粗铁产量仍在底部 41
图2-11水泥产量增幅地位徘徊 42
图2-12 煤炭进口量增长趋势示意图 42
图2-13 煤炭进口价格 43
图2-14 我国火电占发电比例正在下降 43
图2-15 美国煤炭发电占比持续下降 44
图2-16 统一热值后的能源价格（美元/百万英热） 45
图3-1 “十二五”末期新疆、内蒙规划新型煤化工产能情况示意图 70
图4-1 新型煤化工产业架构 76
图4-2 ENR225强中石化及化学工程主要公司新签订单平均增速（2004-2011） 82
图4-3 我国石油消费情况表 83
图4-4 煤炭间接液化工艺流程简图 84
图4-5 煤炭直接液化工艺流程简图 85
图4-6 F-T法煤制油技术经济性 88
图4-7 布伦特原油期货/内蒙古东胜5200大卡原煤坑口价比 89
图4-8 煤间接液化单位总成本变动（单位：元/吨） 90
图4-9 煤间接液化利润率变动（单位：元/吨） 90
图4-10 全球性天然气使用比例稳步上升——以发电为例 98
图4-11 天然气对外依存度逐年加大 98
图4-12 中国碳强度变化趋势 100
图4-13 中国单位GDP能耗变化 101
图4-14 全球天然气下游需求构成 102
图4-15 中国天然气下游需求构成 102
图4-16 我国城镇燃气气量在“十二五”期间将翻倍增长 103
图4-17 我国城镇燃气的气源分布 104
图4-18 全球天然气汽车数量迅速增长 105
图4-19 城镇燃气下游应用中交通运输领域占比将大幅提升示意图 106
图4-20 全球、中国发电原料构成对比示意图 107
图4-21 2011年我国天然气消费按来源构成 109
图4-22 典型煤制天然气工艺路线及各技术单元说明 111
图4-23 鲁奇煤制气工艺路线 112
图4-24 国际天然气价格走势（美元/百万英热） 116
图4-25 煤制天然气成本明显低于进口气示意图 121
图4-26 按气源地划分各地区煤制气项目竞争力对比示意图 125
图4-27 现有天然气管网及煤制天然气项目的可能路径选择 142
图4-28 中国天然气主要气源价格差异 143
图4-29 聚乙烯消费量及对外依存度 145
图4-30 聚丙烯消费量及对外依存度 145
图4-31 煤制烯烃主要工艺流程图 148
图4-32煤制烯烃的关键在甲醇制烯烃示意图 149
图4-33 神华包头项目开工以来保持较高盈利水平 156
图4-34 中国乙二醇对外依存度示意图 161
图4-35 乙二醇在聚酯产业链的重要位置示意图 162
图4-36 我国乙二醇进口依赖趋势将横亘“十二五”示意图 163
图4-37 中国乙二醇消费量占比逐年上升 165
图4-38 乙烯法乙二醇生产流程图 167
图4-39 煤制乙二醇对我国乙二醇供需的影响一 169
图4-37 煤制乙二醇对我国乙二醇供需的影响二 169
图4-40 煤制乙二醇对我国乙二醇供需的影响三 170
图4-41 煤制乙二醇生产流程图 171
图4-42 草酸酯加氢合成法工艺路线 171
图4-43 二甲醚的下游用途图示 180
图4-44 煤制二甲醚主要工艺示意图 181
图6-1 中国煤炭年产量和消费量 217
图8-1 主要公司新签煤化工订单情况（2010-2013H1） 228
图8-2 煤炭价格持续下行图示（单位：元/吨） 232
图8-3 煤炭企业经营性现金流持续恶化示意图 233
图8-4 长期油价呈下行态势示意图 235
图8-5 至2015年主要煤产区水资源压力较大（单位：亿立方米/年） 236
图8-6 煤制天然气预计2015-2017年进入施工高峰 239
图8-7 煤制天然气各工程投资占比图示 240
图8-8 工程类投资占比约为45%图示 240
图8-9 预计从2014年煤制烯烃项目进入投资高峰期图示 242
图8-10 神华包头项目投资拆分图示 243
图8-11 煤制烯烃工程施工投资占比在35%左右图示 243
图8-12 新型煤化工工程施工年度投资规模（单位：亿元） 245
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
表1-1 原油、天然气、煤炭能源比价关系 16
表1-2 新型煤化工行业发展情况简表 18
表1-3 2012年国内煤化工产品供求状况及发展前景（万吨） 20
表1-4 不同煤化工产品下游需求预计 21
表1-5 中国天然气产业“十一五”发展情况及“十二五”预测 23
表1-6 我国乙烯生产商统计 24
表1-7 2005-2015年我国乙烯、丙稀供求情况 25
表1-8 我国乙二醇主要生产商统计 26
表1-9 2000-2013年我国乙二醇的产需情况（万吨） 27
表1-10 成品油消费量和需求量预测 28
表2-1 中国能源资源结构 30
表2-2 2012年我国能源消费结构 30
表2-3 中国一次性能源消费结构（%） 31
表2-4 2012年我国石油和化学工业进出口情况 31
表2-5 我国能源消费占比情况表 32
表2-6 我国能源探明储量占比 32
表2-7 中国“十二五”化石能源主要发展目标 35
表2-8 部分煤制品能耗及利用率情况 38
表2-9 排入大气中的碳的比例 38
表2-10 我国传统煤化工形势（万吨） 45
表2-11 煤炭使用能源转换效率 46
表2-12 我国新型煤化工产品需求（万吨、亿立方米、亿吨） 47
表2-13 新型煤化工能源转化效率、综合能耗、吨产品新鲜水用量情况介绍 48
表3-1 主要省份煤化工产能规划 50
表3-2 煤化工产业政策演变(全国政策) 51
表3-3 煤化工产业政策演变(地方政策) 53
表3-4 近年来国家煤化工主要产业政策一览 56
表3-5 我国部分企业投资新型煤化工规划情况 59
表2-6 “十一五”期间煤化工项目 60
表3-7 “十二五”期间煤化工示范项目 60
表3-8 “十二五”期间新型煤化工项目计划投资规模预测 61
表3-9 中国煤炭大省（2011年探明储量前十位）煤化工发展规划 63
表3-10 新型煤化工所获取配套煤炭资源具重要价值情况表 64
表3-11 主要资源类企业“十二五”煤化工规划目标 65
表3-12 新型煤化工项目相关原料煤价值评估 66
表3-13 十五个示范项目的投资主体情况表 67
表3-14 新疆产煤区情况 69
表3-15 新疆输气管线情况 69
表3-16 2013年3月新批路条项目的基本情况和最新进展 71
表3-17 十五个示范项目获批情况 73
表4-1 萨索尔煤制油技术成就 79
表4-2 “大平原项目”主要副产品情况（单位：万美元） 79
表4-3 印度部分煤化工项目情况 80
表4-4 2006-2011年间中东石化市场份额 81
表4-5 国内外煤制油代表性工艺 85
表4-6 直接液化和间接液化的主要指标对比 87
表4-7 煤制油成本拆分（单位：元/吨） 89
表4-8 按照100万吨规模煤制油项目估算成本 91
表4-9 不同煤价假设下煤制油项目具有经济性时对应的最低油价(美元/桶) 92
表4-10 国内主要煤制油已建及在建项目情况表 94
表4-11 煤制油已建、在建项目汇总表 95
表4-12 我国天然气缺口快速扩大（亿立方米） 99
表4-13 哥本哈根协议各国承诺的减排目标 99
表4-14 哥本哈根协议各国承诺的各种能源的排放对比 100
表4-15 甲醇制天然气主要技术工艺 111
表4-16 目前我国已建成煤制气项目技术路径 113
表4-17 煤气化各技术优劣 114
表4-18 甲烷化各技术优劣 114
表4-19 煤制天然气成本敏感性分析（元/立方米） 115
表4-20 主要油田天然气出厂价及主要城市天然气价格 117
表4-21 煤制天然气成本表 117
表4-27 煤制天然气（固定床碎煤加压气化）主要假设 118
表4-22 煤制天然气（固定床碎煤加压气化）成本构成 118
表4-23 煤制天然气（固定床碎煤加压气化）副产品构成 118
表4-24 煤制天然气（气流床水煤浆气化）主要假设 118
表4-25 煤制天然气（气流床水煤浆气化）成本构成 119
表4-26 煤制天然气（气流床粉煤加压气化）主要假设 119
表4-27 煤制天然气（气流床粉煤加压气化）成本构成 119
表4-28 煤制天然气成本与西气东输及中亚天然气价格对比（元/立方米） 121
表4-29 近年来我国进口的LNG价格情况 122
表4-30 近年来我国进口的LPG价格情况 122
表4-31 全国主要地区及城市的存量气、增量气门站价格上限（元/立方米） 123
表4-32 20亿立方米/年的煤制天然气项目成本测算 123
表4-33 煤制天然气能量转换效率最高情况表 126
表4-34 煤制气耗水量最低情况表 126
表4-35 已获得核准的煤制天然气项目 127
表4-36 中国在建、拟建煤制天然气项目 128
表4-37 我国煤制天然气主要政策一览 133
表4-38 “十二五”规划的15个现代煤化工项目 134
表4-39 “十一五”新型煤化工示范项目投资额仅1000亿元 134
表4-40 “十二五”新型煤化工示范项目规模预测 135
表4-41 主要煤制气相关输送管道概况 138
表4-42 我国在建和将建天然气管道情况表 139
表4-43 中国天然气管道建设计划 140
表4-44 各主要煤制天然气管道配套情况 141
表4-45 我国调整前后管输费收取标准 143
表4-46 我国烯烃保障度 146
表4-47 煤制烯烃工艺流程比较 147
表4-48 我国已建成煤制烯烃项目技术汇总 150
表4-49 按照100万吨规模估算煤制烯烃完全成本 151
表4-50 100万吨甲醇制烯烃装置与60万吨石脑油裂解制烯烃生产成本对比 152
表4-51 100万吨/年甲醇MTO装置单位生产成本 153
表4-52 DMTO工艺制乙烯成本与石脑油乙烯成本比较：DMTO技术线路（元/吨烯烃） 154
表4-53 DMTO工艺制乙烯成本与石脑油乙烯成本比较：石脑油烯烃技术线路（元/吨烯烃） 155
表4-54 已建成煤制烯烃项目 156
表4-55 我国烯烃近期项目统计 157
表4-56 2013年发改委新批烯烃项目统计 157
表4-57 国内规划在建的煤制烯烃项目 158
表4-58 目前在建、规划的煤制烯烃项目 159
表4-59 2000-2013年我国乙二醇的产需情况（万吨） 164
表4-60 我国主要乙二醇生产基地产能情况 167
表4-61 目前我国在建乙二醇产能 168
表4-62 规划的煤制乙二醇项目 168
表4-63 煤制乙二醇技术进展 172
表4-64 草酸酯加氢法催化剂进展 173
表4-65 煤制乙二醇的技术路线比较分析 174
表4-66 乙二醇完成成本估算 175
表4-67 不同煤炭价格条件下乙二醇成本变化(吨乙二醇产能投资1.2亿) 176
表4-67 不同煤炭价格条件下乙二醇成本变化(吨乙二醇产能投资9000万) 176
表4-69 煤制乙二醇与竞争产品成本对比 176
表4-70 中国乙二醇项目规划不完全统计 178
表4-71 二甲醚作为替代燃料的优点 182
表4-72 2005-2015年我国PX供需情况（单位：万吨） 183
表4-73 我国煤制芳烃发展事记 184
表4-74 新型煤化工主要领域技术成熟度及经济性 186
表4-75 主要新型煤化工产品产能统计(万吨) 187
表4-76 各新型煤化工产品产能投资金额估算 187
表4-77 煤化工项目投资明细分拆(亿元) 187
表4-78 煤化工设备投资明细分拆(亿元) 188
表4-79 各新型煤化产品煤炭需求预测(万吨、亿标方) 188
表4-80 中国新型煤化工生产技术及实践情况 189
表5-1 国内甲级石油化工设计院名单 191
表5-2 化学工程主要企业类型及竞争格局 192
表5-3 国内主要新型煤化工工程企业技术优势情况 192
表5-4 国内主要新型煤化工工程企业过往业绩情况 193
表5-5 煤化工的技术和主要设备情况 194
表5-6 化工工程设计及施单位列表 195
表5-7 新型煤化工投资总额及投资结构 200
表5-8 十五个示范项目分项目工程投资预测 201
表5-9 由中长期规划（意见稿）预测分项目工程投资 201
表5-10 15个新型煤化工示范项目工程投资情况表 202
表5-11 重要的煤化工工程企业的工程经验 204
表5-12 2010-2012中国化学新签合同构情况 206
表5-13 十五个示范项目：预计中国化学年均新增订单（亿元） 207
表5-14 中长期规划1万亿投资：预计中国化学年均新增订单量（亿元） 207
表5-15 预计十五个示范项目中国化学分项目所获总订单额（亿元） 207
表5-16 预计中长期规划（意见稿）中国化学分项目总订单额（亿元） 207
表5-17 中国化学预计年均获得新订单额（亿元） 207
表6-1 新闻报道的神华包头型煤化工面临环保问题 210
表6-2 煤化工项目环保投资比例 211
表6-3 碳排放量比较（t/吨产品） 212
表6-4 煤化工工业尾气CO2排放量（t/吨产品） 212
表6-5 煤制气不同煤质废水水质（单位：mg/L） 213
表6-6 煤制气不同工艺废水排放情况 213
表6-7 新型煤化工项目“三废”排放表（单位：t/t） 214
表6-8 2011年主要产煤区水资源占全国比例 215
表6-9 新型煤化工项目耗水情况 215
表6-10 中国煤炭资源持续供应能力（亿吨） 216
表6-11 新型煤化工项目耗煤情况 216
表6-12 煤化工各工业路线能源转换率 216
表6-13 “十二五”煤炭深加工示范项目能效和资源消耗指标 217
表6-14 新型煤化工项目耗水情况（按基本值和先进值测定） 218
表6-15 新型煤化工项目耗煤情况（按基本值和先进值测定） 218
表7-1 全球非常规天然气资源量 219
表7-2 我国非常规天然气资源量 219
表7-3 2011年我国非常规/常规天然气产量（亿方） 220
表7-4 全球页岩气资源量 221
表7-5 全球煤层气储量 222
表7-6 中国2012年主要的LNG进口国 225
表7-7 近年来我国进口的LPG\LNG价格情况 225
表8-1 2013-2016年新型煤化工投资测算 226
表8-2 2012-2016年中国新型煤化工行业在建及拟建项目 226
表8-3 2013年煤化工获批项目汇总 227
表8-4 近两年煤化工项目招投标情况 228
表8-5 业主资金状况 230
表8-6 项目获得贷款情况 230
表8-7 大部分建成项目实际完工/投产时间均滞后于原计划情况整理表 233
表8-8 基准假设下煤制气项目投资预测（单位：亿元） 237
表8-9 基准假设下煤制烯烃项目投资额预测（单位：亿元） 241
表8-10 基准假设下煤制油项目投资额预测（单位：亿元） 244
表8-11 新型煤化工产业链情况表 246
（本报告由经纬万方提供 联系电话：010-51920018）
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